{"id":7628,"date":"2022-09-16T11:21:09","date_gmt":"2022-09-16T09:21:09","guid":{"rendered":"https:\/\/leogeracademy.hestia.wpspace.me\/?post_type=docs&#038;p=7628"},"modified":"2025-04-28T10:51:24","modified_gmt":"2025-04-28T09:51:24","password":"","slug":"13-wie-importiere-ich-projekte-aus-optigem-als-kostenstellen-nach-churchtools","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/staging.churchtools.academy\/de\/help\/churchtools-module\/optigem-import\/13-wie-importiere-ich-projekte-aus-optigem-als-kostenstellen-nach-churchtools\/","title":{"rendered":"Wie importiere ich Projekte aus Optigem als Kostenstellen nach ChurchTools?"},"content":{"rendered":"\n<p>Um Buchungsdaten von Optigem nach ChurchTools zu synchroniseren, ist es unter Umst\u00e4nden n\u00f6tig, vorab deine Kostenstellen in ChurchTools anzulegen. Dazu exportierst du deine Projekte aus Optigem, bearbeitest die Daten und importierst sie anschlie\u00dfend als Kostenstellen in ChurchTools. Hier erkl\u00e4ren wir dir Schritt f\u00fcr Schritt, wie du vorgehst.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">1. Gruppen in ChurchTools anlegen<\/h2>\n\n\n\n<p>Finanzen bietet dir die M\u00f6glichkeit, Gruppen mit Kostenstellen zu verkn\u00fcpfen, um die Budgetplanung durchzuf\u00fchren. Im Gruppenmodul <a href=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/help\/churchtools-module\/erstellen-bearbeiten\/37-wie-lege-ich-eine-neue-gruppe-an\/\" data-type=\"docs\" data-id=\"7220\">erstellst du die Gruppen<\/a>, die mit Kostenstellen verkn\u00fcpft werden sollen. Gibt es die Gruppen schon, musst du sie nat\u00fcrlich nicht mehr anlegen. In Schritt 3.3 tr\u00e4gst du dann in der Importdatei die Gruppen-IDs bei den zugeh\u00f6rigen Kostenstellen ein.<\/p>\n\n\n\n<aside class=\"wp-block-group ct-box ct-box-blue has-background is-vertical is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-002f1c27 wp-block-group-is-layout-flex\" style=\"border-radius:8px;border-left-color:#3e70ce;border-left-width:0.5rem;background-color:#f3f5f7;margin-top:var(--wp--preset--spacing--60);margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--60)\">\n<p style=\"margin-top:0.5rem;margin-right:0.5rem;margin-bottom:0rem;margin-left:0.5rem\"><strong>Hinweis<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p style=\"margin-top:0rem;margin-right:0.5rem;margin-bottom:0.5rem;margin-left:0.5rem\">Du kannst nat\u00fcrlich die Kostenstellen auch nach dem Import noch jederzeit mit den zugeh\u00f6rigen Gruppen verkn\u00fcpfen.<br>Wie das geht, erf\u00e4hrst du <a href=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/help\/churchtools-module\/stammdaten\/30-wie-lege-ich-budgets-an\/\" data-type=\"docs\" data-id=\"7174\">hier<\/a>.<\/p>\n<\/aside>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2. Export deiner Projekte als Excel-Datei aus Optigem<\/h2>\n\n\n\n<p>Dazu gehst du in Optigem folgenderma\u00dfen vor:<\/p>\n\n\n\n<p><p>\u00d6ffne die Projekte und rufe im Tab &#8222;Ansicht&#8220; das &#8222;Datenblatt&#8220; auf.<\/p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-15.png\"><img decoding=\"async\" width=\"193\" height=\"180\" src=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-15.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-17101\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p><p>Anschlie\u00dfend wechselst du auf das Tab &#8222;Weiteres&#8220; und klickst hier auf &#8222;Excel&#8220;.<\/p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-16.png\"><img decoding=\"async\" width=\"201\" height=\"182\" src=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-16.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-17103\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Danach speicherst du den Export unter dem gew\u00fcnschten Namen. Die Exportschritte musst du dabei nicht speichern.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"742\" height=\"548\" src=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-11340\" srcset=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image.png 742w, https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-300x222.png 300w, https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-360x266.png 360w\" sizes=\"(max-width: 742px) 100vw, 742px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3. Kostenstellenimport nach ChurchTools vorbereiten<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3.1 ChurchTools-Optigem-Kostenstellenimportvorlage mit deinen Daten f\u00fcllen<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><p>Lade dir die <a href=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/ChurchTools-Optigem-Kostenstellenimportvorlage.xlsx\" data-type=\"attachment\" data-id=\"11824\">Kostenstellenimportvorlage<\/a> herunter.<\/p><\/li>\n\n\n\n<li><p>Kopiere alle Zeilen aus deiner Exportdatei und f\u00fcge sie in der Importvorlage in das Tab &#8222;Projekte aus Optigem&#8220; ein. \u00dcberschreibe dabei alle Beispieldaten. Die Vorlage ist so gebaut, dass die Nummern und Namen deiner Projekte automatisch in das Tab &#8222;Kostenstellenimport ChurchTools&#8220; \u00fcbernommen werden.<\/p><\/li>\n\n\n\n<li><p>Markiere abschlie\u00dfend im Tab &#8222;Kostenstellenimport ChurchTools&#8220; die letzte sichtbare Zeile und ziehe mit dem kleinen Dreieck die Tabelle so weit nach unten, dass alle deine Kostenstellen sichtbar werden.<\/p><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-17.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"632\" height=\"211\" src=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-17.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-17105\" srcset=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-17.png 632w, https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-17-300x100.png 300w, https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-17-360x120.png 360w\" sizes=\"(max-width: 632px) 100vw, 632px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3.2 Optional: Budget eintragen<\/h3>\n\n\n\n<p>Unter &#8222;Budget in \u20ac&#8220; tr\u00e4gst du das Budget der jeweiligen Kostenstelle ein.<\/p>\n\n\n\n<aside class=\"wp-block-group ct-box ct-box-blue has-background is-vertical is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-002f1c27 wp-block-group-is-layout-flex\" style=\"border-radius:8px;border-left-color:#3e70ce;border-left-width:0.5rem;background-color:#f3f5f7;margin-top:var(--wp--preset--spacing--60);margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--60)\">\n<p style=\"margin-top:0.5rem;margin-right:0.5rem;margin-bottom:0rem;margin-left:0.5rem\"><strong>Hinweis<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p style=\"margin-top:0rem;margin-right:0.5rem;margin-bottom:0.5rem;margin-left:0.5rem\">Die Budgets kannst du auch nach dem Import noch eintragen.<br>Wie das geht, erf\u00e4hrst du <a href=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/help\/churchtools-module\/stammdaten\/30-wie-lege-ich-budgets-an\/\" data-type=\"docs\" data-id=\"7174\">hier<\/a>.<\/p>\n<\/aside>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3.3 Optional: IDs zugeh\u00f6riger Gruppen eintragen<\/h3>\n\n\n\n<p>In diesem Schritt tr\u00e4gst du die IDs der Gruppen ein, die mit der Kostenstelle verkn\u00fcpft werden sollen. Die IDs kannst du nat\u00fcrlich auch nach dem Import noch eingetragen.<\/p>\n\n\n\n<aside class=\"wp-block-group ct-box ct-box-blue has-background is-vertical is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-002f1c27 wp-block-group-is-layout-flex\" style=\"border-radius:8px;border-left-color:#22c55e;border-left-width:0.5rem;background-color:#dcfce7;margin-top:var(--wp--preset--spacing--60);margin-bottom:var(--wp--preset--spacing--60)\">\n<p style=\"margin-top:0.5rem;margin-right:0.5rem;margin-bottom:0rem;margin-left:0.5rem\"><strong>Tipp<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p style=\"margin-top:0rem;margin-right:0.5rem;margin-bottom:0.5rem;margin-left:0.5rem\">Mit dem <a href=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/help\/churchtools-module\/organisation\/wie-exportiere-ich-eine-gruppenliste\/\" data-type=\"docs\" data-id=\"26907\">Gruppen-Export<\/a> im Gruppenmodul kannst du sehr einfach die IDs deiner Gruppen finden. \u00d6ffne dazu nach dem Gruppen-Export die CSV-Datei und nutze den Datenfilter, um die schnell die richtigen IDs zu finden.<\/p>\n<\/aside>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3.4 Dokument speichern<\/h3>\n\n\n\n<p>Hast du alle Daten korrekt angepasst, stelle sicher, dass das Tab &#8222;Kostenstellenimport ChurchTools&#8220; aktuell ausgew\u00e4hlt ist. Speichere deinen angepassten Kostenstellenimport \u00fcber &#8222;Datei&#8220; &gt; &#8222;Speichern unter&#8230;&#8220; im Format &#8222;CSV UTF-8 (durch Trennzeichen getrennte Datei) .csv&#8220; ab.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"659\" height=\"284\" src=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-11344\" srcset=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-1.png 659w, https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-1-300x129.png 300w, https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-1-360x155.png 360w\" sizes=\"(max-width: 659px) 100vw, 659px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Da die Kostenstellenimportvorlage mehrere Tabs enth\u00e4lt, wirst du gefragt, ob du nur das aktive Tab speichern m\u00f6chtest. Diese Frage best\u00e4tigst du .<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"292\" height=\"316\" src=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-11342\" srcset=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-2.png 292w, https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-2-277x300.png 277w\" sizes=\"(max-width: 292px) 100vw, 292px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">4. Kostenstellen nach ChurchTools importieren<\/h2>\n\n\n\n<p>Um deine vorbereitete Datei in ChurchTools zu importieren, rufst du im <em>Finanzmodul<\/em> die <em>Stammdaten<\/em> auf.<\/p>\n\n\n\n<p><p>Dort rufst du die Kostenstellen f\u00fcr das aktuelle Jahr auf. (1)<\/p><\/p>\n\n\n\n<p><p>\u00dcber das Drei-Punkte-Men\u00fc findest du den Link &#8222;Kostenstellen aus CSV-Datei importieren&#8220; (2).<\/p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-18.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"940\" height=\"371\" src=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-18.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-17108\" srcset=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-18.png 940w, https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-18-300x118.png 300w, https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-18-768x303.png 768w, https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-18-360x142.png 360w\" sizes=\"(max-width: 940px) 100vw, 940px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p><p>\u00dcber den Button &#8222;CSV-Datei ausw\u00e4hlen&#8220; (1) \u00f6ffnest du deine vorbereitete Datei. Im Dateistatus (2) wird dir angezeigt, ob das Format okay war oder ob du noch etwas \u00e4ndern musst und wie viele Kostenstellen erkannt wurden. Mit Klick auf &#8222;Importieren&#8220; (3) werden deine Kostenstellen in ChurchTools eingef\u00fcgt.<\/p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-19.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"413\" height=\"396\" src=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-19.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-17110\" srcset=\"https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-19.png 413w, https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-19-300x288.png 300w, https:\/\/staging.churchtools.academy\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/image-19-360x345.png 360w\" sizes=\"(max-width: 413px) 100vw, 413px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p><br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Um Buchungsdaten von Optigem nach ChurchTools zu synchroniseren, ist es unter Umst\u00e4nden n\u00f6tig, vorab deine Kostenstellen in ChurchTools anzulegen. 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